今年以来,A股市场呈波动状态。部分公募基金的管理规模不断缩水,清盘成为最终的“归宿”。根据wind数据显示,截止8月12日,年内清盘基金共148只(A/C类只统计A类),涉及79家公募基金管理机构。相比去年同期,今年的基金清算数量有所下降。具体来看,清盘基金中,股票型基金41只、混合型基金78只、债券型基金18只、FOF基金11只。

  以基金运作时间来看,低于一年的共10只。运作时间在1-2年间的,共20只,运作时间在3年以上的,达97只。其中,运作时间最短的为景顺长城中证上海环交所碳中和A,成立于2024年1月17日,距离基金到期日仅114天;运作时间最长的为国联安安心成长,成立于2005年7月13日,距离基金到期日共6762天。

  从基金公司来看,清盘基金中运作时间最短的依次为景顺长城基金、华泰柏瑞基金、融通基金、申万菱信基金、工银瑞信基金、中欧基金、中银基金、银河基金、摩根士丹利基金、鹏扬基金。

申万菱信副总周小波亲自挂帅,申万菱信价值臻选A成立仅246天便清盘  第1张

  数据来源:wind,统计区间20240101-20240812

  其中,申万菱信价值臻选A成立于2023年5月30日,距离基金到期日仅246天,基金经理为申万菱信副总经理周小波。根据天天基金数据显示,从业绩表现来看,申万菱信价值臻选A近六月业绩回报为-14.14%,近三月业绩回报为-11.15%,今年来业绩回报为-11.03%。

  从规模变动来看,该基金自成立以来规模便不断下滑。截至3月15日,该基金期末净资产0.03亿元,比上期减少35.30%。

申万菱信副总周小波亲自挂帅,申万菱信价值臻选A成立仅246天便清盘  第2张

  数据来源:天天基金

  2024年2月1日,该基金公告称, 截至1月31日,本基金已经出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,触发基金合同中约定的上述基金合同终止条款。本基金将根据约定终止《基金合同》并进入基金财产的清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

  在该基金2023年报中,周小波似乎对清盘结局作出了预测,他表示:“2023年是市场预期变化较大的一年。从宏观经济看,年初消费和出行出现反弹,但下半年呈现走弱态势,总需求偏弱问题凸显;从股票市场看,增量资金有限,顺周期、中特估、AI、机器人、MR 等投资主题快速轮动,投资难度加大。本基金保持了相对均衡的配置结构,但受制于权益市场尤其是机构重仓股下跌,全年未能取得正收益。”

申万菱信副总周小波亲自挂帅,申万菱信价值臻选A成立仅246天便清盘  第3张

  业内人士表示,基金清盘的原因通常有两方面。一是因基金规模较小,收取的费用已无法覆盖基金运营成本;二是由于基金面临份额赎回、净值持续下跌两重压力,从而导致基金规模萎缩或持有人数不达标。此外,基金经理离职、资产管理公司合并等,也是导致基金清盘的主要原因。另外,基金清盘对投资者的影响不容小觑,投资者应避免选择那些规模较小且业绩表现持续欠佳的基金。