纳芯微（688052）6月23日晚公告，公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的麦歌恩62.68%股份，拟以现金方式收购上海莱睿间接持有的麦歌恩5.6%股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计6.83亿元。此外，纳芯微出资1.1亿元收购上海莱睿、上海留词持有的麦歌恩部分股份，本次交易完成后，纳芯微将直接及间接持有麦歌恩79.31%股份。
上海莱睿、上海留词分别持有麦歌恩17.56%、19.76%股份，其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿出资人，方骏、魏世忠为上海留词出资人。纳芯微拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的13.51%财产份额（对应所持麦歌恩2.37%的股份），拟以现金方式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%财产份额（对应所持麦歌恩8.66%的股份），收购对价合计1.1亿元。
交易完成后，纳芯微将直接及间接持有麦歌恩79.31%股份，其中直接持有麦歌恩68.28%的股份，通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份，能够决定麦歌恩董事会半数以上成员选任，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
据介绍，纳芯微此次收购资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司拟向银行申请不超过4.8亿元的并购贷款用于支付交易的部分股份转让价款及财产份额转让价款，借款期限不超过7年，借款利率介于2.6%至3%之间。
麦歌恩自2009年成立以来，一直专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的芯片研发、生产和销售，主要产品包括磁性开关位置检测芯片、磁性电流/线性位置检测芯片、磁性编码芯片、磁传感器及相关模组等，产品广泛应用于消费电子、工业、新能源汽车等领域。麦歌恩在磁编码、磁开关等细分领域已建立起领先的市场份额优势。
纳芯微专注于高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，产品广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。公司的磁电流传感器自2022年年中开始实现量产，2023年该品类营收主要来自于光伏应用市场，2024年将有望逐步拓展至汽车三电系统应用，成为2024年传感器营收的重要增量。
纳芯微称，公司一直围绕下游核心应用场景不断丰富产品品类，此次交易是公司基于聚焦主业发展做出的并购决策，有利于整合双方的产品、技术、市场及客户、供应链等资源，在磁传感器领域发挥协同效益。
此前，纳芯微6月18日在路演活动上回答关于“公司在并购整合方面的布局思路及进展”时表示，公司积极关注行业相应的标的和并购机会，公司的两个并购思路：第一，聚焦主要应用赛道，帮助丰富产品品类布局，如泛能源和汽车电子方向，目前未涉及或不完整的产品品类如果有较好技术或产品储备，也是感兴趣的方向；第二，公司也会关注和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的，并偏好方向成熟稳定、在某些细分行业领域有较稳定市场位置、有较好独立经营能力的企业，这些企业能够帮助拓展公司不熟悉的市场并有较好的财务回报。公司的并购服务于业务，希望通过并购更好地帮助业务成长。
发表评论