云工场(02512.HK)拟全球发售股份1.15亿股 预计6月14日上市

格隆汇6月5日丨云工场(02512.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1.15亿股，中国香港发售股份1150万股，国际发售股份1.035亿股，另有15%超额配股权；2024年6月5日至6月11日招股；发售价将为每股发售股份4.6港元，每手买卖单位1000股；浦银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年6月14日开始在联交所主板买卖。

按2022年收益计，集团在互联网数据中心行业的运营商中立服务供应商中排名第11，市场份额为0.6%。运营商中立服务供应商独立于网络供应商运营数据中心，可供多个网络服务运营商接入，让其客户享有多于一个运营商接入的灵活性及冗余度。集团采用非自建数据中心模式为客户提供互联网数据中心解决方案服务，包括托管服务及基础设施管理服务(“IDC解决方案服务”)。具体而言，集团并无拥有、建造或发展本身的网络数据中心，而是在提供IDC解决方案服务时管理集团自供应商(包括三个国有电信运营商及其他方)采购的数据中心空间及机柜。

集团与属国有电信运营商之一的供应商A合作于山东省开展IDC解决方案服务业务。集团于山东省及内蒙古提供IDC解决方案服务，客户基础稳健，声誉良好。据估计，山东省及内蒙古内由生态系统合作伙伴向供应商A支付的服务费中，集团占比为10%至12%。

于往绩记录期间，IDC解决方案服务分部收益总额由2021年的人民币4.372亿元急增至2023年的人民币6.738亿元，复合年增长率为24.1%。集团的成功部分归功于在经济相对发达的19个省份及38个城市提供跨区域IDC解决方案服务的能力。于往绩记录期间，集团来自集团管理的数据中心的带宽使用量合共约为316,508每秒千兆比特。

于2022年，集团在灵境云品牌下推出一种有别于IDC解决方案服务的基础设施及计算服务，包括内容分发网络与传统上以硬件为中心的设备所提供的其他功能的融合，让客户及其顾客能够以自建边缘计算基础设施为基础，在互联网边缘组建、获取及提供数字体验(“边缘计算服务”)。集团边缘计算服务的收益由截至2022年12月31日止年度的人民币520万元上升248.1%至截至2023年12月31日止年度的人民币1810万元。截至2023年12月31日止年度，集团与客户订立16份有关边缘计算服务的合同。于最后可行日期，集团已初步组建跨区域边缘计算网络覆盖以于中国北部运营集团的灵境云。

基于发售价为每股发售股份4.6港元，假设超额配股权未获行使，集团将自全球发售收取所得款项净额3.365亿港元。所得款项净额约47.7%拟用于现有业务改进与运营发展；所得款项净额约18.5%拟用于全面推行及升级集团的边缘计算服务；所得款项净额约12.8%拟用于为IDC解决方案服务及边缘计算服务运营招聘人才；所得款项净额约11.0%拟用于与大学及科研院所合作研发；及所得款项净额约10.0%拟用于运营资金及一般企业用途。