来源:柒财经 

  随着9月来临,A股上市银行半年报也全部出炉。9家A股上市的股份制商业银行中,有4家营收实现增长,3家归母净利出现下滑。

  从不良率上来看,和去年年末相比,有5家银行不良率减少,1家持平,3家有所增长。

  另外,在政策鼓励中期分红的趋势下,包括中信银行等在内的4家银行已公布方案拟进行中期分红。

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  4家营收同比增长,3家净利下滑

  整体而言,今年上半年,9家股份制上市银行营收呈两级分化现象,既有包括招商银行、浦发银行、光大银行等在内的5家银行营收同比出现减少;同样有中信银行、浙商银行、兴业银行、华夏银行4家银行同比增长。

9家A股上市股份行:上半年仅3家营收净利双增长 这家中期不分红  第1张

  从具体总营收金额来看,招商银行营收虽同比减少3.09%,但仍以1729.45亿元的收入,位于10家股份制上市银行之首。

  第二大“营收体”兴业银行录得1130.43亿元收入,同比增加1.8%。浙商银行同比增长最快,增长6.18%至352.79亿元。另外,中信银行、华夏银行营收则分别同比增长2.68%、1.49%至1090.19亿元、483.54亿元。

  今年上半年,光大银行、民生银行、浦发银行分别实现营收698.08亿元、671.27亿元及882.48亿元,分别较2023年同期下滑8.77%、6.17%及3.27%。

  净利润方面,则有3家同比下滑。

  其中,今年上半年,招商银行实现归母净利747.43亿元,较去年同期的7757.52亿元下滑1.33%。中信银行、民生银行分别实现归母净利354.8亿元和224.74亿元,同比分别减少1.6%、5.48%。

  与之相反的是,浦发银行净利润同比增速达16.64%至269.88亿元,在9家股份制商业银行中增速最快。兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、浙商银行净利分别同比增长0.86%、1.9%、1.72%、2.86%及3.31%至430.49亿元、258.79亿元、244.87亿元、124.6亿元及79.99亿元。

  值得一提的是,兴业银行、华夏银行和浙商银行是唯三营收、净利双增长的银行。

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  8家总资产增长,5家不良率减少

  资产规模上,截至今年上半年末,9家A股股份制上市银行中,8家总资产均有所增长,仅民生银行一家较2023年末减少1.62%至7.55万亿元。

  总资产前三甲分别为招商银行、兴业银行及浦发银行,对应的资产总额为11.57万亿元、10.35万亿元及9.25万亿元,分别较上年末增加4.95%、1.89%及2.74%。

  在资产质量上,截至上半年末,9家银行中,有5家银行不良率减少,1家持平,3家有所增长。

9家A股上市股份行:上半年仅3家营收净利双增长 这家中期不分红  第2张

  具体而言,华夏银行不良率为1.65%,在9家银行中最高,不过这一数据较上年末减少了0.02个百分点。

  银行的资产质量能够反映出贷款业务等的一些问题,不良率增长,意味着银行出现相关风控类问题。反之,则表明银行业资产在不断优化。

  另外四家不良率减少的银行分别为招商银行、民生银行、浦发银行及浙商银行,不良率分别为0.94%、1.47%、1.41%及1.43%,分别较2023年末下滑0.01个百分点、0.01个百分点、0.07个百分点及0.01个百分点。

  另值得一提的是,光大银行同期的不良率为1.25%,较上年末持平,在9家股份制上市行中不良率排名第五(由低到高排序)。

  柒财经注意到,9家股份制上市银行中,同期有包括招商银行、兴业银行及浙商银行等在内的7家银行拨备率均在减少。

  具体而言,截至今年上半年末,招商银行拨备覆盖率最高,达434.42%,但仍较2023年末减少3.28个百分点。

  此外,平安银行、兴业银行、浙商银行、光大银行、民生银行拨备覆盖率分别为264.26%、237.82%、178.12%、172.45%及149.26%,分别较2023年末减少13.37个百分点、7.39个百分点、4.48个百分点、8.82个百分点及0.43个百分点。

  与之相反的是,同期,华夏银行、浦发银行拨备覆盖率分别为162.48%、175.37%,分别较上年末增长2.42个百分点、1.86个百分点。

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  4家公布分红方案,这家银行最阔绰

  除业绩指标外,柒财经还注意到,9家银行中,已有4家公布了其2024年中期拟分红的预案或待定计划。

  平安银行是首个公布中期分红方案的上市行。8月15日,该行表示将每10股派发现金股利2.46元(含税),合计派发现金股利47.74亿元,占合并报表中归属于股东净利润的比例为18.4%。

  中信银行拟每10股派发现金股息1.847元,按截至2024年6月30日A股和H股总股本数计算,分派2024年中期普通股现金股息总额为约98.73亿元(含税),整体占到2024年中期合并后归属于普通股股东净利润的29.2%,为目前公布方案的几家银行中最为“阔绰”的一家。

  民生银行在上半年财报中称,今年上半年利润分配向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利,每10股派发现金股利1.30元(含税)。以民生银行截至2024年6月30日已发行股份437.82亿股计算,现金股利总额共计56.92亿元。不过,该方案尚待本行股东大会审议通过。

  另据华夏银行2024年中期利润分配预案公告,公司拟向登记在册的全体股东每10股派发现金股利1(含税),拟派发现金股利15.91 亿元(含税),占归母净利润的比例为15.13%。

  除公布具体的分红金额外,光大银行财报中也透露,其后续将制定具体的中期分红方案,履行公司治理程序后实施。

  在招商银行2024年中期业绩说明会上,在回应该行是否会进行中期分红的问题时,行长王良则表示,在中期分红方案上,该行会根据资本充足率要求、业务发展的要求、以及投资者意见开展充分论证和研究。

  不过,浦发银行在回答投资者关于年中分红的问题时表示,结合行业特点、盈利水平以及资本需求等因素,该行2024年半年度不进行利润分配。