来源：新经济观察团
关于《上市银行薪酬榜》专题：
近几年，在经济新常态、市场竞争急剧、利差下滑等外部因素叠加下，国内商业银行为适应环境变化和业绩波动，主动进行人力资源配置优化、薪酬激励机制变革，以期提升银行经营效率，增强抗风险能力，相关数据在财报中变化较为明显。
2024年，新经济观察团将特别推出《上市银行薪酬榜》，深度分析国内59家上市银行的业绩基本表现和员工薪酬变化，以飨读者。
在专题的第六期，我们将走进光大银行、无锡银行和青岛银行：
01
光大银行薪酬持续下滑，无锡、青岛2023年逆势涨薪
首先来看无锡银行。在过去几年里，该行不断加大对员工福利的投入，以吸引和留住优秀的人才。最新的数据统计，无锡银行在2021-2023年间，员工成本分别达到6.98亿元、7.65亿元，8.14亿元，同比分别增长28.07%、9.31%、6.68%。虽然逐年上涨，但员工成本增速逐年下滑，可见该行也在有意识地进行成本压缩。
与此同时，无锡银行的员工人数稳步增长。2021年，该行共有1628名员工，到了2023年，这一数字已经达到了1748人。无锡银行正在不断扩大其人才队伍，以满足业务发展的需要。
在员工薪酬方面，无锡银行的表现也非常出色。数据显示，该行员工的平均年薪从2021年的42.87万元，逐步提高至2023年的46.57万元。此外，员工的平均月薪也从3.57万元涨至3.88万元，其中2021年大幅上涨近20%，近两年增速回落至4%以上，与员工成本增速相一致。尽管平均月薪未能突破4万元关口，但在众多银行纷纷开启降薪狂潮的当下，无锡银行的员工福利待遇仍在逐步提升中，实属不易。
而规模更大的光大银行，近三年员工待遇明显下滑。首先，员工成本近年来并无明显增长。2021-2023年，该行员工成本分别为219.9亿元、222.37亿元和217.16亿元，同比变化分别为14.14%、1.12%、-2.34%，2021年双位数增长后，2023年甚至出现轻微下滑。
而员工人数变化也与成本保持一致。2021-2023年，光大银行员工人数分别为46175人、47585人和47582人，变化幅度不大。
在员工薪酬方面，光大银行员工的平均年薪一路下滑，从2021年的47.62万元，下滑至2022年的46.73万元，又进一步下滑至2023年的45.64万元。平均月薪也分别滑落至3.97万元、3.89万元和3.80万元，增长幅度由2021年的14.47%滑落至-2.33%。
青岛银行的资产规模虽然只有0.62万亿元，但员工成本支出却相对不低。2021-2023年，该行员工成本分别达到18.92亿元、19.59亿元和22.05亿元，是无锡银行的一倍还多。
与此同时，该行的员工人数也在逐年增长。2021-2023年，员工人数分别达到4559人、4855人、5027人。
员工薪酬层面，近三年青岛银行薪酬出现波动。
受到2022年成本增长过慢及人数增长过快的影响，该行平均年薪一度滑落至40.35万元，同比下滑2.77%。但在2023年，又逆势增长到43.86万元，同比增长8.70%，三年平均月薪分别为3.46万元、3.36万元和3.66万元。
横向对比2023年的情况来看，光大银行无论是员工成本还是人数上，都绝对领先于另外两家银行。其中，员工成本是青岛银行的近10倍，无锡银行的近26倍；员工人数是青岛银行的9倍，无锡银行的27倍。但光大银行的平均月薪低于无锡银行，且因体量较大，成为三家银行之中唯一一家薪酬连续下滑的银行。
相比之下，青岛银行规模与光大银行相比差距较大，但2023年平均薪酬变化幅度却最高，达到8.70%。而无锡银行则居中，虽然涨幅不及青岛银行，但平均月薪达到3.88万元，是三家之中员工平均年薪最高的一家。
当然，光大银行的薪酬下滑并非是个别现象，而是折射出整个银行业被降本增效风波的影响。除了整体市场环境的影响，员工薪酬也是银行改革涉及的重点板块。
02
光大银行“增利不增收”，三家银行均遭遇监管处罚
三家银行的员工薪酬变化，也与业绩水平挂钩。
2024年第一季度末，光大银行实现总资产6.9万亿元，同比微增1.84%。与之相比，青岛银行和无锡银行的资产规模不在一个量级。2024年第一季度末，青岛银行实现总资产0.62万亿元，同比增长2.48%。无锡银行则排在最后，总资产只有0.25万亿元，但其同比变化却是三家中增长最明显的一家，达到了4.39%。
业绩层面的变化，也与薪酬的变动相一致。
纵向对比来看，光大银行在体量方面呈绝对领先地位。其营收分别为青岛银行的9倍多、无锡银行的26倍多；净利润则为青岛银行的11倍多，无锡银行的20倍多。这样的差距也体现在上文资产规模、员工成本和员工人数等数据上。
其中，青岛银行和无锡银行均呈现营收、净利润双增长的积极态势，这也是两家能实现逆势涨薪的底气所在。
2024年第一季度，青岛银行实现营收36.89亿元，同比增长18.28%；净利润10.8亿元，同比增长18.74%，表现亮眼。该行也是三家中唯一一家营收、净利润均实现同比两位数的涨幅。
作为山东省内重要的城商行之一，近年来，青岛银行发展迅猛，总资产规模快速增长，营业收入和净利润稳步提升。
今年以来，青岛银行在人事调整方面动作频频。青岛银行东营分行迎来新任行长助理战文全，莱芜分行行长人选也于同日落定，李朴山接棒王磊赴任该职。此外，今年5月，青岛银行烟台分行及济南分行也均发生重要人事变动，烟台分行新聘一名行长助理崔光灿，济南分行也迎来新任行长助理王晓东。另外，青岛银行济宁分行也在7月下旬迎来了新任副行长李黎。
无锡银行表现也不错。一季度实现营收13.04亿元，同比增长5.02%；净利润5.99亿元，同比增长9.41%。营收和净利润增速都在青岛银行之下。
而规模显著高于其他两家的光大银行，业绩表现出“增利不增收”，这也是其薪酬连续下滑的根源。
2024年第一季度，该行实现营收344.87亿元，同比下滑9.62%；净利润124.95亿元，同比仅微增0.33%。而这已不是光大银行首次业绩下滑，2023年，光大银行实现营业收入1456.85亿元，同比下降3.92%；归母净利润410.76亿元，同比下降8.80%。
对此，光大银行管理层曾在业绩发布会上表示，为夯实高质量发展基础，加强重点领域风险防控，该行加大了拨备计提力度，增强存量风险处置，短期盈利能力虽受到一定影响，但长期盈利能力得到保障。但从2024年一季度的经营状况来看，该行的盈利现状并未得到明显好转。
同时，光大银行近期发生频繁的人事变动。就在7月8日晚间，光大银行披露一则公告显示，董事会同意聘任郝成为该行行长、刘彦为该行副行长。另一则公告显示，曲亮因工作调整辞去该行副行长职务。不过，曲亮辞任后，将作为光大银行非执行董事继续履职。
待前述人员资格获监管核准后，光大银行或仍将保持“一正三副”的高管层格局，即行长郝成，副行长齐晔、杨兵兵、刘彦。新的领导班子上任后，能否带领光大银行实现业绩回暖，还需时间检验。
最后看下盈利能力指标。2024年第一季度，光大银行加权平均净资产收益率（ROAE）为9.45%，表现较为稳定。而青岛银行和无锡银行加权平均净资产收益率分别为12.90%和12.27%，也进一步展示了两家较强的盈利韧性。
此外，无锡银行平均总资产收益率为1%，相较青岛银行的0.73%，展示出效率更高的资产管理能力，能够在有限的资产规模下实现更好的盈利水平。
至于资产质量层面，三家银行的变化均十分平稳。2024年第一季度，光大银行、青岛银行、无锡银行分别实现不良贷款率1.25%、1.18%和0.79%。同样，体量较大的光大银行不良率也最高。
再来看拨备覆盖率。光大银行的拨备覆盖率为185.10%，相比去年同期上升了3.83个百分点；青岛银行的拨备覆盖率为232.35%，相比去年同期上升了12.58个百分点；无锡银行的拨备覆盖率为515.35%，相比去年同期下降了7.22个百分点，但大幅领先于另外两家银行。
值得一提的是，三家银行近来处罚不断。
其中青岛银行今年一月份就3次被罚。2024年1月2日，青岛银行威海分行被国家金融监督管理总局威海监管分局处以罚款35万元。主要违法违规事实为：“向不符合借款条件的人员发放贷款，严重违反审慎经营规则”。
同日，青岛银行莱芜分行被国家金融监督管理总局莱芜监管分局处以罚款30万元。主要违法违规事实为：“贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则”。
2024年1月5日，青岛银行被国家金融监督管理总局青岛监管局处以罚款90万元。主要违法违规事实为：“个人经营性贷款“三查”不严导致贷款资金被挪用、信用卡中心违规经营”。
光大银行也未能幸免。今年1月，光大银行乌鲁木齐分行存在发放不符合规定用途的流动资金贷款、发放无指定用途贷款、部分个人零售类贷款资金用途不合规、资产风险分类不准确等四项违法违规事实，被处罚130万元。
而无锡银行也曾在2023年遭遇监管处罚，去年9月，因票据业务经营不审慎，无锡银行被罚50万元。
就在无锡银行遭遇监管处罚后不久，同年11月9日，该行发布公告称，公司执行董事、行长陶畅生因工作变动原因，辞去该行执行董事、行长及董事会专门委员会委员职务。对于陶畅的下一步去向尚未有公开报道，接任其职务的则是副行长陈红梅。由风险管理部出身的陈红梅接棒行长一职，也可看出无锡银行对风险合规方面的重视。
整体来看，三家银行仍需要进一步加强内部管理和风控措施，确保合规经营，保障客户权益，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
发表评论