来源：格隆汇
7月12日，港股地产板块大涨！
港股方面，内房股板块涨幅一度触及6.21%；截止发稿，世茂集团涨超11%，新城发展涨近9%，龙湖集团涨超7%，万科企业、融创中国、越秀地产等跟涨。
综合来看，政策支持以及成交数据改善是支撑板块上涨的主要因素。
外围消息方面，美国6月通胀数据超预期降温，令市场进一步增强对美联储降息的押注。
有分析认为，美联储降息会使得资金从美国流向其他市场，包括中国香港，这将提高港股市场的资金流动性。同时，由于资金流入和市场预期改善，港股地产股的估值也有望大幅提升。
6月地产市场出现积极信号
“517”房产新政发布后，一二线城市迅速反应，推动新政落地。随着政策效应逐步凸显，再加上房企年中业绩冲刺，近期房地产市场出现了积极信号。
据克而瑞研究中心（CRIC）监测数据显示，6月新房和二手房成交均有所回暖。
新房成交创年内单月新高。数据显示，6月，30个重点城市整体成交1335万平方米，环比增长17%，与一季度均值相比增长52%。其中，上海、广州、深圳环比增幅均在35%以上。
二手房成交同环比均上涨。数据显示，6月，22个重点城市二手房成交面积预计为1428万平方米，环比转增7%，同比由负转正，增长24%。前6月累计成交面积预计为7221万平方米，累计同比下降8%，跌幅有所收窄。
其中，6成城市成交环比回升，其中，上海、广州等领涨，增幅在40%左右，北京、杭州、南京等稳步回升，增幅在10%左右。
尽管进入7月，多个城市成交量有所回落。但该机构预判，得益于5月以来从中央到地方利好政策不断，目前仍处于存量需求释放周期，加之当前供应、成交基本也降至阶段性低位，后期大概率延续企稳态势，环比持平6月，基于去年7月为全年低点，预期7月同比降幅也将大幅收窄甚至转正。
机构：静待基本面拐点
近期，多地又陆续出台房地产优化政策，旨在通过一系列组合拳，促进地产行业平稳健康发展。
7月8日，昆明市人民政府办公室印发《关于优化昆明市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，提出优化供给结构、加强项目规划服务、提升要素保障质效、推动存量住房去化等5个方面共25条主要措施。
7月11日，贵州省黔南州瓮安县发布《瓮安县促进房地产市场平稳健康发展十六条措施》，提出将阶段性实行购房补贴、建立常态化团购优惠活动。同时提出，降低住房交易税费、支持企业商改住等措施。
展望后市，随着更多房地产政策实现落地、优化，地产市场有望迎来拐点。
东吴证券认为，地产政策拐点已现，静待基本面拐点。2024年5月17日，四部委联合发布多项“去库存”重磅政策，力度空前确认政策拐点。根据过往周期经验，地产政策大幅放松后5-8个月，基本面拐点会出现。
交银国际指出，随着6月26日北京楼市新政落地，全国所有一线城市均出台了不同程度的楼市优化政策。6月销售数据在政策加持下已看到明显改善，预计未来随着政策的进一步解禁，整体购房情绪将持续边际复苏，行业基本面也将有所好转，四季度销售或略有回升。
投资方面，财信证券建议，（1）目前房地产支持政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会议的部署来看，“三大工程”将是今年的重点任务，可重点关注以中国建筑、中国电建等为代表的中字头基建类央企；（2）随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注万科、保利、招商蛇口等基本面较稳固的大型国有房企；（3）在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企如龙湖、金地等有望迎来信用修复。
编辑/Jeffrey
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